Chứng khoán châu Á đã trải qua một đợt tăng vọt khi cổ phiếu chip khu vực tăng vào thứ Hai, được thúc đẩy bởi lệnh cấm do Trung Quốc áp đặt đối với một số giao dịch mua từ Micron Technology (MU. O). Tuy nhiên, hợp đồng tương lai Phố Wall phải đối mặt với những khó khăn khi các cuộc đàm phán liên quan đến trần nợ của Mỹ đã đạt đến điểm quan trọng sau khi trải qua một thất bại vào tuần trước.
Sự thận trọng mở rộng sang các thị trường châu Âu, với hợp đồng tương lai Euro Stoxx 50 toàn khu vực cho thấy một khởi đầu mờ nhạt. Hợp đồng tương lai S&P 500 vẫn tương đối ổn định, trong khi hợp đồng tương lai Nasdaq cho thấy mức tăng khiêm tốn 0,1%.
Hôm nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy dự kiến sẽ gặp gỡ và thảo luận về vấn đề trần nợ sắp xảy ra. Cuộc họp diễn ra chưa đầy hai tuần trước thời hạn chót ngày 1 tháng Sáu, mà Bộ Tài chính dự đoán sẽ đưa ra những thách thức trong việc đáp ứng các nghĩa vụ nợ của chính phủ liên bang.
Thất bại trong việc nâng trần nợ sẽ gây ra vỡ nợ, dẫn đến bất ổn tiềm ẩn trên thị trường tài chính và lãi suất tăng đột biến.
Chỉ số rộng nhất của MSCI về cổ phiếu châu Á-Thái Bình Dương bên ngoài Nhật Bản (. MIAPJ0000PUS) tăng 0,5%. Nikkei của Nhật Bản (. N225) tăng 0,8%, đạt mức cao mới chưa từng thấy trong 33 năm. KOSPI của Hàn Quốc (. KS11) ghi nhận mức tăng 0,7% và chỉ số Hang Seng của Hồng Kông (. HSI) tăng ấn tượng 1,3%.
Tâm lý tiếp tục được nâng lên bởi những nhận xét lạc quan của Tổng thống Biden về sự cải thiện dự kiến trong mối quan hệ căng thẳng với Trung Quốc, bày tỏ dự đoán về một giải pháp trong tương lai gần.
Hôm Chủ nhật, Bắc Kinh đã áp đặt lệnh cấm bán chip nhớ của công ty Micron của Mỹ cho các ngành công nghiệp quan trọng trong nước do lo ngại về an ninh. Động thái này đã có tác động tích cực đến cổ phiếu của các đối thủ cạnh tranh của Micron ở Trung Quốc và các nơi khác, khi các công ty đại lục tìm kiếm các nguồn thay thế cho các sản phẩm bộ nhớ.
Trong một tin tức khác, những lo ngại về các cuộc đàm phán trần nợ sắp tới của Mỹ tiếp tục gây bất ổn cho thị trường.
Chris Weston, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại Pepperstone, nhận xét: “Trong nghệ thuật bên miệng hố chiến tranh, có cảm giác rằng để có được một thỏa thuận, chúng ta phải thấy sự biến động thị trường lớn hơn”. Ông lưu ý rằng mặc dù các tiêu đề tuần trước cho thấy một thỏa thuận tiềm năng trong tầm tay, sự đổ vỡ trong các cuộc đàm phán giữa các nhà đàm phán đảng Cộng hòa vào thứ Sáu khiến nhiều người tin rằng một thỏa thuận chỉ có thể đạt được ngay trước thời hạn tháng Sáu.
Jonathan Pingle, nhà kinh tế trưởng của Mỹ tại UBS, xác định đồng yên và vàng của Nhật Bản là những vị trí tốt nhất để hưởng lợi từ việc Mỹ vỡ nợ. Ông cho rằng chỉ khi bế tắc kéo dài trong một tháng sau ngày X, các điều kiện tài chính sẽ thắt chặt đáng kể đủ để gây ra một đợt tăng giá đáng kể của đồng đô la.
Tin tức về sự bế tắc trong các cuộc đàm phán trần nợ vào thứ Sáu đã làm rung chuyển thị trường, ngay cả khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell bày tỏ khả năng lãi suất của Mỹ có thể không cần phải tăng nhiều, xem xét các điều kiện tín dụng thắt chặt hơn do cuộc khủng hoảng ngân hàng.
Hợp đồng tương lai hiện cho thấy xác suất khoảng 90% rằng Fed sẽ duy trì lãi suất ở mức hiện tại trong cuộc họp tháng 6 sắp tới. Ngoài ra, kỳ vọng cho thấy mức giảm tổng cộng gần 50 điểm cơ bản vào cuối năm nay.
Do đó, sức mạnh gần đây của đồng đô la so với các loại tiền tệ chính đã suy yếu và hiện đang dao động quanh mức 103,05 vào thứ Hai, cho thấy rất ít thay đổi trong suốt cả ngày.
Trong khi đó, cổ phiếu ngân hàng khu vực của Mỹ tiếp tục giảm vào thứ Sáu khi Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen được cho là đã gợi ý về khả năng sáp nhập thêm sau một loạt các thất bại ngân hàng.
Ở châu Á, bất chấp sự phục hồi kinh tế đang diễn ra đáng thất vọng, Trung Quốc đã chọn giữ nguyên lãi suất cho vay chủ chốt vào thứ Hai. Những người tham gia thị trường cũng đang phân tích ý nghĩa của cách tiếp cận “giảm rủi ro, không tách rời” của G7 đối với Trung Quốc và các vấn đề chuỗi cung ứng được thảo luận trong hội nghị thượng đỉnh được tổ chức vào Chủ nhật.
Đáp lại hội nghị thượng đỉnh, Bắc Kinh đã triệu tập đại sứ Nhật Bản để bày tỏ sự không hài lòng với “sự cường điệu xung quanh các vấn đề liên quan đến Trung Quốc”.
Cuối tuần này, Cục Dự trữ Liên bang sẽ công bố biên bản cuộc họp tháng 5 vào thứ Tư và dữ liệu lạm phát chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ sẽ được công bố vào thứ Sáu.
Những lo ngại xung quanh trần nợ đã dẫn đến sự biến dạng đáng kể trong phần cuối ngắn của đường cong lợi suất trái phiếu kho bạc, khi các nhà đầu tư né tránh các tín phiếu đáo hạn khi Bộ Tài chính phải đối mặt với nguy cơ hết tiền.
Hôm thứ Hai, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 1 tháng tăng 15 điểm cơ bản lên 5,6677%. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kỳ hạn hai năm giảm 5 điểm cơ bản xuống 4,2387%, rút khỏi mức cao nhất trong hai tháng gần đây. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm cũng giảm bốn điểm cơ bản, ổn định ở mức 3,6536%.
Giá dầu đối mặt với sự sụt giảm, với giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ giảm 0,9% xuống 70,94 USD/thùng, trong khi giá dầu thô Brent giao sau giảm 0,8% xuống 75,01 USD/thùng.
Giá vàng phần lớn vẫn ổn định ở mức 1.976,19 USD/ounce.
