หุ้นเอเชียปรับตัวขึ้นจากการชุมนุมของหุ้นชิป, ความกังวลเพดานหนี้ของสหรัฐฯ

ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวขึ้นหลังจากหุ้นชิปในภูมิภาคปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ โดยได้แรงหนุนจากคําสั่งห้ามของจีนในการซื้อบางรายการจาก Micron Technology (MU) O). อย่างไรก็ตาม วอลล์สตรีทฟิวเจอร์สต้องเผชิญกับความยากลําบากเนื่องจากการเจรจาเกี่ยวกับ เพดานหนี้ของสหรัฐฯ เข้าใกล้จุดวิกฤติหลังจากประสบกับความพ่ายแพ้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ความระมัดระวังขยายไปยังตลาดยุโรปโดยฟิวเจอร์ส Euro Stoxx 50 ในภูมิภาคบ่งบอกถึงการเริ่มต้นที่น่าเบื่อ ฟิวเจอร์ส S&P 500 ยังคงค่อนข้างคงที่ ในขณะที่ฟิวเจอร์ส Nasdaq เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 0.1%

วันนี้ ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐฯ และนายเควิน แมคคาร์ธี ประธานสภาผู้แทนราษฎรจากพรรครีพับลิกัน มีกําหนดพบปะและหารือเกี่ยวกับปัญหาเพดานหนี้ที่กําลังจะเกิดขึ้น การประชุมดังกล่าวมีขึ้นน้อยกว่าสองสัปดาห์ก่อนเส้นตายวันที่ 1 มิถุนายน ซึ่งกระทรวงการคลังคาดว่าจะนําเสนอความท้าทายในการปฏิบัติตามภาระหนี้ของรัฐบาลกลาง

ความล้มเหลวในการเพิ่มเพดานหนี้จะทําให้เกิดการผิดนัดชําระหนี้ซึ่งนําไปสู่ความวุ่นวายที่อาจเกิดขึ้นในตลาดการเงินและอัตราดอกเบี้ยที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ

ดัชนีหุ้นเอเชียแปซิฟิกที่กว้างที่สุดของ MSCI นอกประเทศญี่ปุ่น (. MIAPJ0000PUS) เพิ่มขึ้น 0.5% Nikkei ของญี่ปุ่น (. N225) ทะยานขึ้น 0.8% แตะระดับสูงสุดใหม่ที่ไม่เคยเห็นในรอบ 33 ปี KOSPI ของเกาหลีใต้ (. KS11) เพิ่มขึ้น 0.7% และดัชนี Hang Seng ของฮ่องกง (. HSI) พุ่งขึ้น 1.3% ที่น่าประทับใจ

ความเชื่อมั่นดังกล่าวได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากคําพูดในแง่ดีของประธานาธิบดีไบเดนเกี่ยวกับการปรับปรุงความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับจีนซึ่งแสดงถึงความคาดหวังสําหรับการแก้ปัญหาในอนาคตอันใกล้

เมื่อวันอาทิตย์รัฐบาลจีนสั่งห้ามบริษัทไมครอนขายชิปหน่วยความจําของบริษัทสหรัฐฯ ให้กับอุตสาหกรรมที่สําคัญในประเทศ เนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัย การเคลื่อนไหวนี้ส่งผลดีต่อหุ้นของคู่แข่งของไมครอนในประเทศจีนและที่อื่น ๆ เนื่องจาก บริษัท แผ่นดินใหญ่แสวงหาแหล่งทางเลือกสําหรับผลิตภัณฑ์หน่วยความจํา

ในข่าวอื่น ๆ ความกังวลเกี่ยวกับการเจรจาเพดานหนี้ของสหรัฐฯ ที่จะเกิดขึ้นยังคงทําให้ตลาดไม่สบายใจ

Chris Weston หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ Pepperstone กล่าวว่า “ในศิลปะแห่งความกล้าหาญ มันรู้สึกว่าการได้รับข้อตกลงเราต้องเห็นความผันผวนของตลาดมากขึ้น” เขาตั้งข้อสังเกตว่าแม้ว่าพาดหัวข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจะระบุถึงข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่การพังทลายของการเจรจาระหว่างผู้เจรจาของพรรครีพับลิกันในวันศุกร์ทําให้หลายคนเชื่อว่าสามารถบรรลุข้อตกลงได้ก่อนเส้นตายเดือนมิถุนายนเท่านั้น

นายโจนาธาน พิงเกิล หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ ยูบีเอส ระบุว่า เงินเยนและทองคําของญี่ปุ่นเป็นตําแหน่งที่ดีที่สุดที่จะได้รับประโยชน์จากการผิดนัดชําระหนี้ของสหรัฐฯ เขาแนะนําว่าหากทางตันขยายออกไปหนึ่งเดือนหลังจาก X-date เงื่อนไขทางการเงินจะเข้มงวดขึ้นอย่างมากพอที่จะทําให้เกิดการแข็งค่าของเงินดอลลาร์

ข่าวการเจรจาเพดานหนี้ที่ถึงทางตันในวันศุกร์ทําให้ตลาดสั่นสะเทือน แม้ว่าประธานธนาคารกลางสหรัฐ Jerome Powell จะแสดงความเป็นไปได้ที่อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ อาจไม่จําเป็นต้องเพิ่มขึ้นมากนักเมื่อพิจารณาถึงเงื่อนไขเครดิตที่เข้มงวดขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากวิกฤตการธนาคาร

ปัจจุบันฟิวเจอร์สบ่งชี้ถึงความน่าจะเป็นประมาณ 90% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับปัจจุบันในระหว่างการประชุมเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ นอกจากนี้ การคาดการณ์ยังชี้ให้เห็นถึงการลดจุดพื้นฐานทั้งหมดเกือบ 50 จุดภายในสิ้นปีนี้

ดังนั้นการแข็งค่าของดอลลาร์เมื่อเร็ว ๆ นี้เมื่อเทียบกับ สกุลเงินหลัก จึงอ่อนค่าลงและปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 103.05 ในวันจันทร์ซึ่งแสดงการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตลอดทั้งวัน

ขณะที่หุ้นธนาคารในภูมิภาคของสหรัฐฯ ร่วงลงอย่างต่อเนื่องในวันศุกร์ เนื่องจากมีรายงานว่านางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้บอกใบ้ถึงความเป็นไปได้ในการควบรวมกิจการเพิ่มเติมหลังจากความล้มเหลวของธนาคารหลายครั้ง

ในเอเชียแม้จะมีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องที่น่าผิดหวัง แต่จีนเลือกที่จะคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หลักไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในวันจันทร์ ผู้เข้าร่วมตลาดยังวิเคราะห์ผลกระทบของแนวทาง “ลดความเสี่ยง ไม่ใช่การแยกตัว” ของกลุ่มเซเว่นที่มีต่อจีน และประเด็นห่วงโซ่อุปทานที่กล่าวถึงระหว่างการประชุมสุดยอดที่จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์

เพื่อตอบสนองต่อการประชุมสุดยอดปักกิ่งได้เรียกเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นเพื่อแสดงความไม่พอใจกับ “การโฆษณาเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับจีน”

ในปลายสัปดาห์นี้ ธนาคารเฟดจะประกาศรายงานการประชุมเดือนพฤษภาคมในวันพุธ และข้อมูล เงินเฟ้อ การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ จะประกาศในวันศุกร์

ความกังวลเกี่ยวกับเพดานหนี้ส่งผลให้เกิดการบิดเบือนอย่างมีนัยสําคัญในระยะสั้นของเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเนื่องจากนักลงทุนอายจากตั๋วเงินที่ครบกําหนดเมื่อกระทรวงการคลังเผชิญกับความเสี่ยงที่จะหมดเงินทุน

ในวันจันทร์อัตราผลตอบแทนของตั๋วเงินคลัง 1 เดือนเพิ่มขึ้น 15 จุดพื้นฐานเป็น 5.6677% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปี ปรับตัวลดลง 5 จุด สู่ระดับ 4.2387% โดยปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือนล่าสุด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีปรับตัวลดลง 4 จุด โดยอยู่ที่ 3.6536%

ราคาน้ํามันปรับตัวลดลง โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ํามันดิบสหรัฐฯ ลดลง 0.9% มาอยู่ที่ 70.94 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ํามันดิบเบรนท์ ลดลง 0.8% มาอยู่ที่ 75.01 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ราคาทองคําส่วนใหญ่ทรงตัวที่ 1,976.19 ดอลลาร์ต่อออนซ์