ความผันผวนของตลาดน้ํามันท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและฮามาส

การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดในตลาดน้ํามันบ่งบอกถึงความกังวลอย่างต่อเนื่องเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและฮามาส ความไม่แน่นอนนี้ยังกระตุ้นให้เกิดความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น รวมถึงทองคํา

การฟื้นตัวของตลาดน้ํามัน

ตลาดน้ํามันมีความผันผวนอย่างมากในวันศุกร์ ICE Brent ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานระหว่างประเทศปิดสูงขึ้น 5.69% ในวันนี้ ผลักดันสัญญาเดือนหน้าให้สูงกว่า $90 ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เคยเห็นมาตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและฮามาสที่กําลังดําเนินอยู่ยังคงเป็นแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลัง ความผันผวนของตลาดน้ํามัน

การพัฒนาล่าสุดรวมถึงคําเตือนจากอิหร่านเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดความขัดแย้งในวงกว้างและรายงานของซาอุดิอาระเบียแช่แข็งการเจรจาเพื่อทําให้ความสัมพันธ์กับอิสราเอลเป็นปกติ

การขยายโมเมนตัมของตลาดน้ํามันเพิ่มเติมคือการกําหนดมาตรการคว่ําบาตรโดยกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ต่อบริษัทสองแห่งที่ถูกกล่าวหาว่าจัดส่งน้ํามันรัสเซียให้สูงกว่าเพดานราคา G-7 ที่ 60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในขณะที่ใช้บริการขนส่งในสหรัฐฯ

นี่เป็นตัวอย่างแรกของการบังคับใช้เพดานราคา G-7 ทําให้เกิดความกังวลว่าการขนส่งน้ํามันรัสเซียอาจมีความท้าทายมากขึ้นและอาจทําให้ตลาดตึงตัวมากขึ้น สหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะเดินหน้าอย่างระมัดระวังในการบังคับใช้เพดานดังกล่าว เนื่องจากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการพัฒนาล่าสุดเหล่านี้ แต่นักลงทุนเก็งกําไรยังคงระมัดระวังในการเข้าสู่ตลาดน้ํามัน ข้อมูลเกี่ยวกับตําแหน่งบ่งชี้ว่านักเก็งกําไรลดสถานะซื้อสุทธิใน ICE Brent ลง 65,161 ล็อตในช่วงสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด ทําให้ยอดรวมเป็น 153,174 ล็อต ณ วันอังคารที่แล้ว การลดลงนี้ได้รับแรงหนุนหลักจากการชําระบัญชีตําแหน่งระยะยาว

สัปดาห์ที่ผ่านมายังเห็นกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นจากเครื่องเจาะน้ํามันของสหรัฐฯ โดยจํานวนแท่นขุดเจาะน้ํามันในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 4 เป็น 501 ราย ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์ที่สําคัญที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม วิถีของการเปลี่ยนแปลงจํานวนแท่นขุดเจาะในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าจะถูกติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจบ่งบอกว่าผู้ผลิตในสหรัฐฯ กําลังผ่อนคลายวินัยด้านเงินทุน ซึ่งเป็นจุดเด่นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพื่อตอบสนองต่อราคาน้ํามันที่สูงขึ้น

การนําเข้าน้ํามันดิบของจีนและข้อควรพิจารณาอื่น ๆ

ในข่าวที่เกี่ยวข้องข้อมูลการค้าเดือนกันยายนชุดแรกของจีนซึ่งเผยแพร่เมื่อวันศุกร์เปิดเผยว่าการนําเข้าน้ํามันดิบเฉลี่ยประมาณ 11.17 ล้านบาร์เรลต่อวันในช่วงเดือน แม้ว่าสิ่งนี้แสดงถึงการลดลง 11% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน แต่ก็ยังเพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบเป็นรายปี การนําเข้าสะสมในช่วงเก้าเดือนแรกของปีอยู่ที่ 11.39 ล้านบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้น 14.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี

ในสัปดาห์หน้า ตลาดจะยังคงติดตามวิวัฒนาการของสถานการณ์อิสราเอล-ฮามาสอย่างใกล้ชิด ในตลาดก๊าซธรรมชาติ อาจมีการนัดหยุดงานโดยคนงานในออสเตรเลียที่โรงงาน Gorgon และ Wheatstone LNG ของ เชฟรอนซึ่งมีกําหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีหากฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่สามารถแก้ไขความแตกต่างในการเจรจาขั้นสุดท้ายได้

ราคาทองคําพุ่งขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอน

ในขอบเขตของโลหะมีค่าทองคําสปอตมีความแข็งแกร่งอย่างมากในวันศุกร์ ราคาพุ่งขึ้นมากกว่า 3.4% ในวันเดียว ขับเคลื่อนตลาดเหนือ 1,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เคยเห็นมาตั้งแต่กลางเดือนกันยายน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ลดลงช่วยหนุนตลาดทองคํา และความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่องในตะวันออกกลางมีแนวโน้มที่จะเพิ่มความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย

แม้จะมีปัจจัยบวกเหล่านี้ แต่ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์ในการถือครอง ETF ทองคําไม่ได้แสดงหลักฐานที่ชัดเจนของการซื้อของนักลงทุน ในความเป็นจริงการถือครอง ETF ในทองคําลดลง 397,000 ออนซ์ในสัปดาห์ที่แล้วรวม 86.7 ล้านออนซ์ ขณะนี้ตลาดทองคําได้เห็นการไหลออกของ ETF เป็นเวลา 20 สัปดาห์ติดต่อกัน อย่างไรก็ตามหากความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางยังคงมีอยู่และอัตราดอกเบี้ยถึงจุดสูงสุดทองคําอาจกลายเป็นที่สนใจของนักลงทุนมากขึ้น

การเก็บเกี่ยวข้าวที่กําลังเติบโตของยูเครน

ในข่าวการเกษตรกระทรวงเกษตรของยูเครนรายงานว่าการเก็บเกี่ยวข้าวในประเทศเพิ่มขึ้น 31% เมื่อเทียบเป็นรายปีถึง 35.6 ล้านเมตริกตัน ณ วันศุกร์ การเพิ่มขึ้นนี้มีสาเหตุหลักมาจากการผลิตข้าวโพดที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 1 ล้านตันในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วเป็น 5.8 ล้านตัน ในทํานองเดียวกันการเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองเพิ่มขึ้นเป็น 3.8 ล้านตันเพิ่มขึ้นจาก 1 ล้านตันในปีที่แล้ว

ข้อมูลศุลกากรจีนที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ระบุว่าการนําเข้าถั่วเหลืองของจีนลดลง 23.6% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนและ 7.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนกันยายนรวม 7.15 ล้านเมตริกตัน การลดลงนี้เป็นผลมาจากอัตรากําไรขั้นต้นที่อ่อนแอยอดขายถั่วเหลืองล่วงหน้าที่ช้าและอัตรากําไรขั้นต้นของหมูที่ไม่ดี อย่างไรก็ตาม การนําเข้าสะสมยังคงสูงขึ้น 14.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยแตะระดับ 77.8 ล้านเมตริกตันในช่วงเก้าเดือนแรกของปี

สุดท้ายข้อมูลล่าสุดจาก Commodity Futures Trading Commission (CFTC) เปิดเผยว่าผู้จัดการเงินลดการเดิมพันขาลงในข้าวโพด CBOT ลง 46,742 ล็อต ทําให้มี 112,691 ล็อต ณ วันที่ 10 ตุลาคม การลดลงนี้ได้รับแรงหนุนจากการปิดตลาดระยะสั้น โดยตําแหน่งขายรวมลดลง 36,609 ล็อต เป็น 286,547 ล็อต

สําหรับถั่วเหลืองนักเก็งกําไรลดการเดิมพันขาขึ้น 2,835 ล็อตทําให้พวกเขาเหลือเพียง 2,166 ล็อตซึ่งเป็นระดับต่ําสุดนับตั้งแต่สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 30 พฤษภาคม ข้าวสาลี CBOT เห็นนักเก็งกําไรเพิ่มสถานะขายสุทธิโดยการขายเพิ่มเติม 5,547 ล็อตส่งผลให้สถานะขายสุทธิ 104,335 ล็อต