Rivian Automotive fue testigo de una caída significativa en el valor de sus acciones el jueves, tomando a los inversores con la guardia baja con un repentino anuncio de su intención de emitir 1.500 millones de dólares en notas convertibles. Al mismo tiempo, la compañía dio a conocer una estimación preliminar de sus ingresos del tercer trimestre que se alineó estrechamente con las proyecciones de Wall Street. En consecuencia, las acciones de Rivian se desplomaron, cerrando finalmente con una caída de más del 22% el mismo día.
En una presentación regulatoria realizada a última hora del miércoles, Rivian describió su previsión de que los ingresos del tercer trimestre se sitúen en el rango de 1.290 millones de dólares a 1.330 millones de dólares. Este pronóstico reflejó de cerca la estimación de consenso de Wall Street de aproximadamente USD 1.3 mil millones, según lo informado por LSEG, anteriormente conocida como Refinitiv.
Rivian también reveló que tenía efectivo y equivalentes por valor de 9.100 millones de dólares al 30 de septiembre, lo que representa una disminución con respecto a los 10.200 millones de dólares reportados al cierre del segundo trimestre.
A lo largo del año, Rivian había tomado medidas proactivas para reducir el gasto y fortalecer su posición financiera. Estas medidas incluyeron una reducción del 6% en su plantilla en febrero y una posterior venta de bonos convertibles por 1.300 millones de dólares en marzo. Además, la compañía había pospuesto el lanzamiento de su próxima plataforma de vehículos R2, empujándola de 2025 a 2026. A pesar de estas acciones previas, el último anuncio de la oferta de bonos convertibles de 1.500 millones de dólares tomó por sorpresa a los inversores.
El plan de Rivian gira en torno a la emisión de bonos convertibles “verdes” senior no garantizados por valor de 1.500 millones de dólares con vencimiento en 2030. Además, los compradores tendrán la opción de adquirir 225 millones de dólares adicionales en notas, según el comunicado de la compañía.
Como nota positiva, Rivian informó recientemente de unas cifras de entregas del tercer trimestre que superaron las expectativas de Wall Street. Está previsto que el fabricante de vehículos eléctricos revele sus ganancias del tercer trimestre después del cierre de los mercados estadounidenses el 7 de noviembre.
