A Rivian Automotive testemunhou uma queda significativa no valor de suas ações na quinta-feira, pegando os investidores desprevenidos com um anúncio repentino de sua intenção de emitir US$ 1,5 bilhão em notas conversíveis. Simultaneamente, a empresa divulgou uma estimativa preliminar de sua receita do terceiro trimestre que se alinhou com as projeções de Wall Street. Consequentemente, as ações da Rivian despencaram, fechando em queda de mais de 22% no mesmo dia.
Em um documento regulatório feito na noite de quarta-feira, a Rivian delineou sua expectativa para que a receita do terceiro trimestre fique entre US$ 1,29 bilhão e US$ 1,33 bilhão. Essa previsão espelhou de perto a estimativa de consenso de Wall Street de aproximadamente US$ 1,3 bilhão, conforme relatado pela LSEG, anteriormente conhecida como Refinitiv.
A Rivian também divulgou que mantinha caixa e equivalentes no valor de US$ 9,1 bilhões em 30 de setembro, representando uma queda em relação aos US$ 10,2 bilhões relatados no fechamento do segundo trimestre.
Ao longo do ano, a Rivian tomou medidas proativas para reduzir os gastos e fortalecer sua posição financeira. Essas medidas incluíram uma redução de 6% em sua força de trabalho em fevereiro e uma subsequente venda de US$ 1,3 bilhão em notas conversíveis em março. Além disso, a empresa adiou o lançamento de sua próxima plataforma de veículos R2, empurrando-a de 2025 para 2026. Apesar dessas ações anteriores, o último anúncio da oferta de notas conversíveis de US$ 1,5 bilhão pegou os investidores de surpresa.
O plano da Rivian gira em torno da emissão de US$ 1,5 bilhão em notas conversíveis “verdes” seniores e sem garantia com vencimento em 2030. Além disso, os compradores terão a opção de adquirir mais US$ 225 milhões em notas, de acordo com o comunicado da empresa.
Em uma nota positiva, a Rivian divulgou recentemente números de entrega no terceiro trimestre que superaram as expectativas de Wall Street. A fabricante de veículos elétricos deve divulgar seus lucros do terceiro trimestre após o fechamento dos mercados dos EUA em 7 de novembro.
