Exxon Mobil confirmó el miércoles la adquisición de Pioneer Natural Resources, un importante competidor de esquisto, en una transacción de acciones valorada en 59.500 millones de dólares, equivalentes a 253 dólares por acción.
De acuerdo con los términos del acuerdo, los accionistas de Pioneer recibirán 2,3234 acciones de Exxon por cada acción de Pioneer que posean. Ambas compañías prevén finalizar este acuerdo en el primer semestre de 2024, según un comunicado conjunto emitido por las compañías.
En las operaciones previas a la comercialización, las acciones de Pioneer aumentaron casi un 2%, mientras que las de Exxon experimentaron una caída de más del 2%.
Exxon anunció que, una vez completada con éxito esta transacción, su volumen de producción en la Cuenca Pérmica aumentaría a 1,3 millones de barriles equivalentes de petróleo por día. Esta adquisición marca el movimiento más significativo de Exxon desde su adquisición de Mobil.
El CEO de Exxon Mobil, Darren Woods, expresó su confianza en el potencial de la fusión, afirmando: “Las capacidades combinadas de nuestras dos compañías proporcionarán una creación de valor a largo plazo muy superior a lo que cualquiera de las dos compañías es capaz de lograr de forma independiente”.
También hizo hincapié en el aspecto medioambiental, afirmando: “Igual de importante es que, a medida que buscamos combinar nuestras empresas, reunimos las mejores prácticas medioambientales que reducirán nuestra huella medioambiental y planeamos acelerar el plan de cero emisiones netas de Pioneer de 2050 a 2035”.
El CEO de Pioneer, Scott Sheffield, destacó las ventajas estratégicas de la fusión, señalando que posicionaría a la compañía para “el éxito a largo plazo a través de un tamaño y escala que se extiende por todo el mundo y ofrece diversidad a través del producto y la exposición a toda la cadena de valor de la energía” una vez que concluya la adquisición.
Este anuncio sigue a un informe reciente en The Wall Street Journal que indicaba que ambas compañías estaban en las etapas finales de las negociaciones, lo que posteriormente resultó en un aumento de más del 10% en el precio de las acciones de Pioneer. Sin embargo, el rendimiento de Pioneer en lo que va de año solo muestra una ganancia del 3,9%, mientras que el S&P 500, en comparación, ha subido un 13%. Las acciones de Exxon también han experimentado un modesto crecimiento en 2023.
