A Exxon Mobil confirmou na quarta-feira a aquisição da Pioneer Natural Resources, uma proeminente concorrente de xisto, em uma transação de todas as ações avaliada em US$ 59,5 bilhões, o equivalente a US$ 253 por ação.
De acordo com os termos do acordo, os acionistas da Pioneer receberão 2,3234 ações da Exxon para cada ação da Pioneer que detiverem. Ambas as empresas antecipam finalizar este negócio no primeiro semestre de 2024, de acordo com um comunicado conjunto emitido pelas empresas.
As negociações de pré-mercado viram as ações da Pioneer aumentarem quase 2%, enquanto a Exxon experimentou uma queda de mais de 2%.
A Exxon anunciou que, após a conclusão bem-sucedida desta transação, seu volume de produção na Bacia do Permiano aumentaria para 1,3 milhão de barris de óleo equivalente por dia. Esta aquisição marca o movimento mais significativo da Exxon desde sua aquisição da Mobil.
O CEO da Exxon Mobil, Darren Woods, expressou confiança no potencial da fusão, afirmando: “As capacidades combinadas de nossas duas empresas fornecerão criação de valor de longo prazo bem acima do que qualquer empresa é capaz de alcançar de forma independente”.
Ele também enfatizou o aspecto ambiental, afirmando: “Tão importante quanto, à medida que procuramos combinar nossas empresas, reunimos as melhores práticas ambientais que reduzirão nossa pegada ambiental e planejamos acelerar o plano net-zero da Pioneer de 2050 a 2035”.
O CEO da Pioneer, Scott Sheffield, destacou as vantagens estratégicas da fusão, observando que ela posicionaria a empresa para “sucesso de longo prazo por meio de um tamanho e escala que abrange o mundo e oferece diversidade por meio de produtos e exposição a toda a cadeia de valor de energia” assim que a aquisição for concluída.
Este anúncio segue-se a uma reportagem recente do The Wall Street Journal indicando que ambas as empresas estavam nos estágios finais de negociações, que posteriormente resultaram em um aumento de mais de 10% no preço das ações da Pioneer. No entanto, o desempenho da Pioneer no acumulado do ano mostra apenas um ganho de 3,9%, enquanto o S&P 500, em comparação, subiu 13%. As ações da Exxon também tiveram um crescimento modesto em 2023.
