Exxon Mobil a confirmé mercredi son acquisition de Pioneer Natural Resources, un concurrent de premier plan dans le secteur du schiste, dans le cadre d’une transaction entièrement en actions évaluée à 59,5 milliards de dollars, soit 253 dollars par action.
Conformément aux termes de l’accord, les actionnaires de Pioneer recevront 2,3234 actions d’Exxon pour chaque action Pioneer qu’ils détiennent. Les deux sociétés prévoient de finaliser cet accord au premier semestre de 2024, selon un communiqué conjoint publié par les sociétés.
Les échanges avant la mise en marché ont vu les actions de Pioneer augmenter de près de 2%, tandis qu’Exxon a connu une baisse de plus de 2%.
Exxon a annoncé qu’une fois cette transaction conclue, son volume de production dans le bassin permien atteindrait 1,3 million de barils équivalent pétrole par jour. Cette acquisition marque la décision la plus importante d’Exxon depuis son rachat de Mobil.
Le PDG d’Exxon Mobil, Darren Woods, a exprimé sa confiance dans le potentiel de la fusion, déclarant : « Les capacités combinées de nos deux sociétés fourniront une création de valeur à long terme bien supérieure à ce que l’une ou l’autre société est capable de réaliser indépendamment. »
Il a également mis l’accent sur l’aspect environnemental, déclarant : « Tout aussi important, alors que nous cherchons à combiner nos entreprises, nous rassemblons les meilleures pratiques environnementales qui réduiront notre empreinte environnementale et prévoyons d’accélérer le plan de zéro émission nette de Pioneer de 2050 à 2035. »
Le PDG de Pioneer, Scott Sheffield, a souligné les avantages stratégiques de la fusion, notant qu’elle positionnerait la société pour « un succès à long terme grâce à une taille et une échelle qui couvrent le monde entier et offrent une diversité grâce au produit et à l’exposition à l’ensemble de la chaîne de valeur énergétique » une fois l’acquisition conclue.
Cette annonce fait suite à un récent article du Wall Street Journal indiquant que les deux sociétés étaient dans les dernières étapes des négociations, ce qui a entraîné une augmentation de plus de 10% du cours de l’action Pioneer. Cependant, la performance de Pioneer depuis le début de l’année n’affiche qu’un gain de 3,9%, tandis que le S&P 500, en comparaison, a augmenté de 13%. Les actions d’Exxon ont également connu une croissance modeste en 2023.
