Exxon Mobil, pada hari Rabu, mengkonfirmasi akuisisi Pioneer Natural Resources, pesaing serpih terkemuka, dalam transaksi semua saham senilai $ 59,5 miliar, setara dengan $ 253 per saham.
Sesuai dengan ketentuan perjanjian, pemegang saham Pioneer akan menerima 2.3234 saham Exxon untuk setiap saham Pioneer yang mereka pegang. Kedua perusahaan mengantisipasi menyelesaikan kesepakatan ini pada paruh pertama tahun 2024, menurut pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh perusahaan.
Perdagangan pra-pasar melihat saham Pioneer meningkat hampir 2%, sedangkan Exxon mengalami penurunan lebih dari 2%.
Exxon mengumumkan bahwa, setelah berhasil menyelesaikan transaksi ini, volume produksinya di Permian Basin akan melonjak menjadi 1,3 juta barel setara minyak per hari. Akuisisi ini menandai langkah Exxon yang paling signifikan sejak pengambilalihan Mobil.
CEO Exxon Mobil, Darren Woods, menyatakan keyakinannya pada potensi merger, dengan menyatakan, “Kemampuan gabungan dari kedua perusahaan kami akan memberikan penciptaan nilai jangka panjang jauh melebihi apa yang mampu dicapai oleh kedua perusahaan secara independen.”
Dia juga menekankan aspek lingkungan, dengan menyatakan, “Sama pentingnya, saat kami ingin menggabungkan perusahaan kami, kami menyatukan praktik terbaik lingkungan yang akan mengurangi jejak lingkungan kami dan berencana untuk mempercepat rencana nol bersih Pioneer dari 2050 hingga 2035.”
CEO Pioneer, Scott Sheffield, menyoroti keuntungan strategis dari merger, mencatat bahwa itu akan memposisikan perusahaan untuk “kesuksesan jangka panjang melalui ukuran dan skala yang menjangkau dunia dan menawarkan keragaman melalui produk dan paparan rantai nilai energi penuh” setelah akuisisi berakhir.
Pengumuman ini mengikuti laporan baru-baru ini di The Wall Street Journal yang menunjukkan bahwa kedua perusahaan berada dalam tahap akhir negosiasi, yang kemudian menghasilkan kenaikan lebih dari 10% dalam harga saham Pioneer. Namun, kinerja year-to-date Pioneer hanya menunjukkan kenaikan 3,9%, sedangkan S&P 500, sebagai perbandingan, telah meningkat sebesar 13%. Saham Exxon juga mengalami pertumbuhan moderat pada tahun 2023.
