Los futuros del S&P 500 de diciembre (ESZ23) muestran una tendencia positiva de +0,34% esta mañana, impulsados por los sólidos datos de producción industrial y ventas minoristas de China. Los participantes del mercado también están anticipando datos cruciales del Índice de Precios al Productor (IPP) de EE. UU. y de ventas minoristas.
En la sesión bursátil de ayer, el S&P 500 y el Dow alcanzaron máximos de 2 meses, mientras que el Nasdaq 100 alcanzó un máximo de 3-3/4 meses. Home Depot Inc (HD) ganó más de +5%, liderando las principales ganancias porcentuales del Dow después de reportar una caída menor a la esperada en las ventas comparables del tercer trimestre. Las acciones de los bancos regionales también experimentaron un movimiento positivo, con KeyCorp (KEY) subiendo más del +9%, Zions Bancorporation (ZION) subiendo más del +7% y Citizens Financial Group Inc (CFG) subiendo más del +6%.
Snap Inc (SNAP) aumentó más de un +7% tras los informes de que Amazon.com permitiría a los usuarios realizar compras directas de anuncios dentro de la aplicación Snapchat. En el lado negativo, Fisker Inc (FSR) cayó más de un -18% debido a los resultados pesimistas del tercer trimestre y a la advertencia de un retraso en la presentación del 10-Q.
El informe del Departamento de Trabajo mostró que los precios al consumidor se mantuvieron sin cambios en octubre, contrariamente al aumento mensual esperado del +0,1%. En términos anuales, la inflación general fue del +3,2% en octubre, inferior al +3,3% previsto. El IPC subyacente de EE.UU. se redujo al +4,0% interanual en octubre desde el +4,1% de septiembre.
Thomas Hayes, presidente del fondo de cobertura Great Hill Capital, comentó: “Estamos contentos de ver que tanto el IPC general como el subyacente son más bajos de lo esperado. Nos está diciendo que la Fed está acabada, que no hay nada más que hacer aquí”.
El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, reconoció la disminución de la inflación en Estados Unidos, pero enfatizó que aún se necesitan avances para alcanzar el objetivo del 2% del banco central.
Los futuros de los tipos de interés estadounidenses indican una probabilidad del 94,5% de que no se produzca ninguna subida en la reunión de diciembre y del 90,8% de que no se produzca ninguna subida en la reunión de política monetaria de enero.
En el ámbito de las ganancias, Cisco (CSCO), TJX (TJX), Palo Alto Networks (PANW), NetEase (NTES) y Target (TGT) presentarán hoy sus cifras trimestrales.
Los legisladores de la Cámara de Representantes de EE. UU. aprobaron un proyecto de ley de gastos temporales, reduciendo la probabilidad de un cierre del gobierno el 18 de noviembre, extendiendo la financiación del gobierno a los niveles actuales hasta mediados de enero.
La atención se centrará hoy en el índice de precios al productor (IPP) de EE. UU. y en los datos de ventas minoristas subyacentes. Los economistas esperan que el IPP de EE.UU. de octubre sea del +0,1% mensual y del +1,9% interanual. Se prevé que las ventas minoristas subyacentes de EE. UU. sean del -0,2% mensual.
Además, se prevé que los datos del IPP subyacente de EE. UU. de octubre sean del +0,3% mensual y del +2,7% interanual. Se espera que el índice manufacturero Empire State de EE. UU. sea de -2.80 en noviembre, se proyecta que las ventas minoristas de EE. UU. para octubre sean de -0.3% mensual y los inventarios de petróleo crudo de EE. UU. se estiman en +1.793 millones.
En los mercados de bonos, los tipos a 10 años de EE.UU. se sitúan en el 4,467%, con una subida del +0,56%.
Los futuros del Euro Stoxx 50 han subido un +0,46% esta mañana, impulsados por unas lecturas de inflación más frías de lo esperado en EE.UU. y el Reino Unido. Se han publicado datos económicos del Reino Unido, Francia, Italia y la zona euro, y el IPC de octubre del Reino Unido es más débil de lo esperado.
Los mercados bursátiles asiáticos cerraron en verde, con el Shanghai Composite de China subiendo un +0,55% y el Nikkei 225 de Japón cerrando con una subida del +2,52%. El sentimiento positivo de China se atribuye a la disminución de la inflación en Estados Unidos, el posible apoyo financiero para el mercado inmobiliario, los sólidos datos económicos y la visita del presidente Xi Jinping a Estados Unidos.
La producción industrial china de octubre fue del +4,6% interanual, las ventas minoristas chinas de octubre se situaron en el +7,6%, la inversión en activos fijos de octubre en China fue del +2,9% y la tasa de desempleo china de octubre se situó en el 5,0%.
El Nikkei 225 de Japón cerró al alza, cruzando el nivel de 33.000 puntos por primera vez en casi dos meses, impulsado por las sólidas ganancias corporativas y el optimismo sobre el ciclo de subidas menos agresivo de la Reserva Federal. El PIB de Japón en el 3T fue del -0,5% intertrimestral y del -2,1% interanual.
En los movimientos bursátiles estadounidenses previos a la apertura del mercado, JD.com Inc Adr (JD), Solid Biosciences LLC (SLDB), Edgio Inc (EGIO), Arcturus Therapeutics Holdings Inc (ARCT) y Wix.Com Ltd (WIX) muestran movimientos notables.
