Os futuros do S&P 500 de dezembro (ESZ23) estão mostrando uma tendência positiva de +0,34% nesta manhã, impulsionados pela forte produção industrial e dados de vendas no varejo da China. Os participantes do mercado também estão antecipando dados cruciais do Índice de Preços ao Produtor (PPI) dos EUA e das vendas no varejo.
No pregão de ontem, o S&P 500 e o Dow atingiram máximas de 2 meses, enquanto o Nasdaq 100 atingiu uma máxima de 3 meses e meio. A Home Depot Inc (HD) ganhou mais de +5%, liderando os principais ganhos percentuais do Dow depois de relatar um declínio menor do que o esperado nas vendas comparáveis do 3º trimestre. As ações de bancos regionais também tiveram movimento positivo, com KeyCorp (KEY) subindo mais de +9%, Zions Bancorporation (ZION) subindo mais de +7% e Citizens Financial Group Inc (CFG) subindo mais de +6%.
A Snap Inc (SNAP) aumentou mais de +7% após relatos de que Amazon.com permitiria que os usuários fizessem compras diretas de anúncios dentro do aplicativo Snapchat. Do lado negativo, a Fisker Inc (FSR) caiu mais de -18% devido aos resultados negativos do 3º trimestre e a um aviso de atraso no depósito do 10-Q.
O relatório do Departamento do Trabalho mostrou que os preços ao consumidor permaneceram inalterados em outubro, contrariando uma alta mensal esperada de +0,1%. Em termos homólogos, a inflação global foi de +3,2% em outubro, abaixo dos +3,3% previstos. O núcleo do CPI dos EUA recuou para +4,0% na comparação anual em outubro, de +4,1% em setembro.
Thomas Hayes, presidente do fundo de hedge Great Hill Capital, comentou: “Estamos felizes em ver tanto o CPI principal quanto o principal vindo abaixo do esperado. Está nos dizendo que o Fed acabou, não há mais nada para fazer aqui.”
O presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, reconheceu a queda na inflação dos EUA, mas enfatizou que ainda há progresso necessário para atingir a meta de 2% do banco central.
Os futuros de juros dos EUA indicam 94,5% de probabilidade de não alta na reunião de dezembro e 90,8% de chance de não alta na reunião de política monetária de janeiro.
Na arena de ganhos, Cisco (CSCO), TJX (TJX), Palo Alto Networks (PANW), NetEase (NTES) e Target (TGT) devem divulgar seus números trimestrais hoje.
Os legisladores da Câmara dos EUA aprovaram um projeto de lei de gastos temporários, reduzindo a probabilidade de uma paralisação do governo em 18 de novembro, estendendo o financiamento do governo nos níveis atuais até meados de janeiro.
O foco hoje será no Índice de Preços ao Produtor (PPI) dos EUA e nos dados do Core Retail Sales. Os economistas esperam que o PPI dos EUA de outubro seja de +0,1% mensal e +1,9% na comparação anual. As vendas no varejo dos EUA devem ser de -0,2% ao mês.
Além disso, os dados do PPI principal dos EUA para outubro devem ser de +0,3% mensal e +2,7% ano a ano. O índice de manufatura Empire State dos EUA deve ser de -2,80 em novembro, as vendas no varejo dos EUA para outubro devem ser de -0,3% ao mês e os estoques de petróleo bruto dos EUA são estimados em +1,793 milhão.
Nos mercados de títulos, as taxas de 10 anos dos EUA estão em 4,467%, alta de +0,56%.
Os futuros do Euro Stoxx 50 subiram +0,46% nesta manhã, impulsionados por leituras de inflação mais frias do que o esperado nos EUA e no Reino Unido As ações de mineração e tecnologia lideram as altas do mercado. Dados econômicos do Reino Unido, França, Itália e zona do euro foram divulgados, com o CPI de outubro do Reino Unido mais fraco do que o esperado.
As bolsas asiáticas fecharam no verde, com o chinês Shanghai Composite em alta de +0,55% e o japonês Nikkei 225 fechando em alta de +2,52%. O sentimento positivo da China é atribuído a um declínio na inflação dos EUA, potencial apoio financeiro ao mercado imobiliário, fortes dados econômicos e a visita do presidente Xi Jinping aos EUA.
A produção industrial chinesa de outubro foi de +4,6% em termos homólogos, as vendas a retalho chinesas de outubro ficaram em +7,6%, o investimento em ativos fixos chineses em outubro foi de +2,9% e a taxa de desemprego chinesa de outubro ficou em 5,0%.
O Nikkei 225 do Japão fechou em alta, ultrapassando o nível de 33.000 pela primeira vez em quase dois meses, impulsionado por fortes lucros corporativos e otimismo sobre o ciclo de alta menos agressivo do Federal Reserve. O PIB do Japão no 3º trimestre foi de -0,5% na comparação trimestral e -2,1% na comparação anual.
No pré-mercado dos EUA, JD.com Inc Adr (JD), Solid Biosciences LLC (SLDB), Edgio Inc (EGIO), Arcturus Therapeutics Holdings Inc (ARCT) e Wix.Com Ltd (WIX) estão mostrando movimentos notáveis.
