Les contrats à terme de décembre sur le S&P 500 (ESZ23) affichent une tendance positive de +0,34 % ce matin, sous l’effet de solides données sur la production industrielle et les ventes au détail en Chine. Les acteurs du marché s’attendent également à des données cruciales sur l’indice des prix à la production (IPP) et les ventes au détail aux États-Unis.
Au cours de la séance d’hier, le S&P 500 et le Dow Jones ont atteint des sommets de 2 mois, tandis que le Nasdaq 100 a atteint un sommet de 3 mois et demi. Home Depot Inc (HD) a gagné plus de +5 %, en tête des principaux gains en pourcentage du Dow Jones après avoir annoncé une baisse plus faible que prévu des ventes comparables au troisième trimestre. Les actions des banques régionales ont également connu un mouvement positif, avec KeyCorp (KEY) qui a bondi de plus de +9 %, Zions Bancorporation (ZION) de plus de +7 % et Citizens Financial Group Inc (CFG) de plus de +6 %.
Snap Inc (SNAP) a augmenté de plus de +7 % à la suite d’informations selon lesquelles Amazon.com permettrait aux utilisateurs d’effectuer des achats directs à partir de publicités dans l’application Snapchat. Du côté des baisses, Fisker Inc (FSR) a chuté de plus de -18 % en raison de résultats décevants au troisième trimestre et d’un avertissement concernant un retard dans le dépôt du 10e trimestre.
Le rapport du département du Travail a montré que les prix à la consommation sont restés inchangés en octobre, contrairement à une hausse mensuelle attendue de +0,1%. Sur une base annuelle, l’inflation globale s’est établie à +3,2 % en octobre, en baisse par rapport aux +3,3 % prévus. L’IPC de base des États-Unis a reculé à +4,0 % en glissement annuel en octobre, contre +4,1 % en septembre.
Thomas Hayes, président du fonds spéculatif Great Hill Capital, a commenté : « Nous sommes heureux de voir que l’IPC global et l’IPC de base sont inférieurs aux attentes. Cela nous dit que la Fed est finie, qu’elle n’a plus rien à faire ici.
Le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, a reconnu la baisse de l’inflation aux États-Unis, mais a souligné qu’il y avait encore des progrès à faire pour atteindre l’objectif de 2 % de la banque centrale.
Les contrats à terme sur les taux américains indiquent une probabilité de 94,5 % qu’il n’y ait pas de hausse lors de la réunion de décembre et de 90,8 % qu’il n’y en ait pas lors de la réunion de politique monétaire de janvier.
Dans le domaine des résultats, Cisco (CSCO), TJX (TJX), Palo Alto Networks (PANW), NetEase (NTES) et Target (TGT) doivent publier leurs chiffres trimestriels aujourd’hui.
Les législateurs de la Chambre des représentants des États-Unis ont adopté un projet de loi de dépenses temporaires, réduisant la probabilité d’une fermeture du gouvernement le 18 novembre, prolongeant le financement gouvernemental aux niveaux actuels jusqu’à la mi-janvier.
Aujourd’hui, l’accent sera mis sur l’indice des prix à la production (IPP) et les données de base sur les ventes au détail aux États-Unis. Les économistes s’attendent à ce que l’IPP américain d’octobre soit de +0,1 % en glissement mensuel et de +1,9 % en glissement annuel. Les ventes au détail de base aux États-Unis devraient s’établir à -0,2 % par mois.
En outre, les données de l’IPP de base aux États-Unis pour octobre devraient être de +0,3 % en glissement mensuel et de +2,7 % en glissement annuel. L’indice manufacturier Empire State des États-Unis devrait s’établir à -2,80 en novembre, les ventes au détail aux États-Unis pour octobre devraient être de -0,3 % en glissement mensuel et les stocks de pétrole brut aux États-Unis devraient être estimés à +1,793 M.
Sur les marchés obligataires, les taux américains à 10 ans s’établissent à 4,467%, en hausse de +0,56%.
Les contrats à terme sur l’Euro Stoxx 50 sont en hausse de +0,46% ce matin, portés par des chiffres d’inflation plus faibles que prévu aux États-Unis et au Royaume-Uni. Les données économiques du Royaume-Uni, de la France, de l’Italie et de la zone euro ont été publiées, l’IPC d’octobre du Royaume-Uni étant plus faible que prévu.
Les marchés boursiers asiatiques ont terminé dans le vert, avec le Shanghai Composite chinois en hausse de +0,55% et le Nikkei 225 japonais en hausse de +2,52%. Le sentiment positif de la Chine est attribué à une baisse de l’inflation aux États-Unis, à un soutien financier potentiel pour le marché immobilier, à des données économiques solides et à la visite du président Xi Jinping aux États-Unis.
La production industrielle chinoise d’octobre a été de +4,6 % en glissement annuel, les ventes au détail chinoises d’octobre ont atteint +7,6 %, les investissements en immobilisations chinois d’octobre ont été de +2,9 % et le taux de chômage chinois d’octobre a été de 5,0 %.
Le Nikkei 225 japonais a clôturé en hausse, franchissant le niveau des 33 000 points pour la première fois en près de deux mois, grâce aux solides bénéfices des entreprises et à l’optimisme quant au cycle de hausse moins agressif de la Réserve fédérale. Le PIB du Japon pour le troisième trimestre était de -0,5 % en glissement trimestriel et de -2,1 % en glissement annuel.
En ce qui concerne les actions américaines en pré-marché, JD.com Inc Adr (JD), Solid Biosciences LLC (SLDB), Edgio Inc (EGIO), Arcturus Therapeutics Holdings Inc (ARCT) et Wix.Com Ltd (WIX) affichent des mouvements notables.
