اكتسب تداول العقود مقابل الفروقات (CFD) شعبية كأداة مالية متعددة الاستخدامات ويمكن الوصول إليها في السنوات الأخيرة. تهدف هذه المقالة الشاملة إلى توفير فهم متعمق للعقود مقابل الفروقات ، تغطي كل شيء بدءا من تعريفها ومعناها إلى تعقيدات تداول العقود مقابل الفروقات وتحليلها.
ما هي العقود مقابل الفروقات؟
عقد الفروقات (CFD) هو أداة مالية مشتقة تسمح للمتداولين بالمضاربة على تحركات أسعار الأصول الأساسية المختلفة دون امتلاك الأصول بأنفسهم. في جوهرها ، العقود مقابل الفروقات هي عقود بين المتداولين ومقدمي العقود مقابل الفروقات ، حيث يتفق الطرفان على تبادل الفرق في سعر الأصل بين مراكز فتح وإغلاق العقد.
معنى وأساسيات العقود مقابل الفروقات
- العقد: العقود مقابل الفروقات هي في الأساس اتفاقية ملزمة قانونا بين طرفين – المتداول ومزود العقود مقابل الفروقات. يحدد العقد الشروط ، بما في ذلك الأصل الأساسي المختار وحجم العقد ومدته.
- الفرق: تستمد العقود مقابل الفروقات اسمها من حقيقة أن المتداولين يتكهنون بالفرق في سعر الأصل بين مراكز فتح وإغلاق العقد.
- من أجل: تستخدم العقود مقابل الفروقات لتداول الأدوات المالية المختلفة ، بما في ذلك الأسهم والمؤشرات والسلع والعملات المشفرة والفوركس.
كيف تعمل العقود مقابل الفروقات
لفهم تداول العقود مقابل الفروقات، من المهم فهم آليات كيفية عمل العقود مقابل الفروقات:
- اختيار الأصل الأساسي: يختار المتداولون الأصل الأساسي الذي يريدون تداوله ، مثل الأسهم أو زوج العملات أو السلعة.
- فتح مركز: يتفق المتداول ومزود العقود مقابل الفروقات على عقد يحدد السعر الحالي للأصل والكمية والشروط الأخرى. يمكن للمتداول الشراء (الشراء) أو البيع (البيع) على حركة سعر الأصل.
- حركة السعر: مع تحرك سعر الأصل الأساسي، تتغير قيمة العقود مقابل الفروقات في الوقت الفعلي. إذا تحرك السعر لصالح المتداول ، فإنهم يربحون ؛ خلاف ذلك ، فإنها تتكبد خسائر.
- إغلاق المركز: في أي وقت، يمكن للمتداول إغلاق مركز العقود مقابل الفروقات. يحدد الفرق بين سعري الافتتاح والإغلاق ربح أو خسارة المتداول.
المزايا الرئيسية لتداول العقود مقابل الفروقات
يقدم تداول العقود مقابل الفروقات العديد من المزايا:
- الرافعة المالية: يمكن للمتداولين الوصول إلى مراكز أكبر من رأس مالهم الأولي من خلال الرافعة المالية ، مما قد يؤدي إلى تضخيم الأرباح (ولكن أيضا الخسائر).
- التنويع: تمكن العقود مقابل الفروقات المتداولين من تنويع محافظهم عبر فئات الأصول المختلفة دون امتلاك الأصول الفعلية.
- البيع على المكشوف: تسمح العقود مقابل الفروقات للمتداولين بالاستفادة من انخفاض الأسعار عن طريق البيع ، مما يجعلها أدوات متعددة الاستخدامات في كل من الأسواق الصاعدة والهابطة.
- تكاليف أقل: بالمقارنة مع طرق التداول التقليدية ، غالبا ما يكون للعقود مقابل الفروقات تكاليف معاملات أقل.
تحليل العقود مقابل الفروقات
يتضمن تحليل العقود مقابل الفروقات نفس مبادئ تحليل الأصول الأساسية. تشمل تقنيات التحليل الشائعة ما يلي:
- التحليل الأساسي: فحص الصحة المالية وأداء الشركات للعقود مقابل الفروقات على أساس الأسهم.
- التحليل الفني: دراسة بيانات الأسعار والحجم التاريخية لتحديد الاتجاهات وإجراء التنبؤات.
- تحليل المشاعر: تقييم معنويات السوق والأخبار للحصول على رؤى حول تحركات الأسعار.
- إدارة المخاطر: تنفيذ استراتيجيات تخفيف المخاطر ، مثل أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح ، للحماية من الخسائر الكبيرة.
- إدارة الرافعة المالية: يعد فهم وإدارة المخاطر المرتبطة بالرافعة المالية أمرا بالغ الأهمية في تداول العقود مقابل الفروقات.
استنتاج
باختصار ، العقود مقابل الفروقات هي أدوات مالية متعددة الاستخدامات تسمح للمتداولين بالمضاربة على تحركات أسعار الأصول المختلفة دون امتلاكها. قدمت هذه المقالة نظرة عامة شاملة على العقود مقابل الفروقات ، من تعريفها ومعناها إلى آليات التداول والتحليل.
من المهم ملاحظة أنه على الرغم من أن العقود مقابل الفروقات توفر فرصا للربح ، إلا أنها تنطوي أيضا على مخاطر كبيرة ، لذلك من الأهمية بمكان أن يقوم المتداولون بتثقيف أنفسهم واستخدام تقنيات إدارة المخاطر المناسبة قبل الانخراط في تداول العقود مقابل الفروقات.
