Hình 1. Cách đọc biểu đồ giao dịch: Giá, Thời gian, Khối lượng và Bối cảnh - tóm tắt trực quan.

Giới thiệu

Biểu đồ nén lịch sử thị trường thành bản đồ quyết định trực quan. Đọc kỹ nó có nghĩa là kết hợp giá cả, thời gian, độ biến động và khối lượng thay vì phản ứng với một cây nến.

Bài viết này được viết cho những người mới bắt đầu muốn được đào tạo về giao dịch thực tế, nhận thức được rủi ro hơn là cường điệu hóa. Mục tiêu không phải là dự đoán diễn biến tiếp theo của thị trường; đó là xây dựng một quy trình quyết định lặp lại có thể được ghi lại, kiểm tra và cải tiến.

Giáo dục giao dịch tốt sẽ khiến nhà giao dịch thận trọng hơn chứ không phải liều lĩnh hơn. Mọi khái niệm dưới đây nên được thực hành trước tiên trên biểu đồ lịch sử hoặc tài khoản demo trước khi tham gia vào vốn trực tiếp.

Ý tưởng chính

Nguyên tắc trung tâm rất đơn giản: xác định hướng xu hướng trước khi tìm kiếm điểm vào lệnh; đánh dấu các mức cao và thấp rõ ràng; so sánh kích thước nến với biến động gần đây; xem liệu khối lượng xác nhận hay mâu thuẫn với động thái này; và tránh làm biểu đồ quá tải với các chỉ báo.

Một nhà giao dịch nên coi những ý tưởng này như những quy tắc hoạt động. Các quy tắc không loại bỏ sự không chắc chắn nhưng chúng làm giảm số lượng quyết định được đưa ra trong tình trạng căng thẳng. Tư duy chuyên nghiệp là chuẩn bị trước các kịch bản và chỉ thực hiện khi điều kiện phù hợp với kế hoạch.

Thị trường không tự nó tưởng thưởng cho sự tự tin. Nó thưởng cho việc thực hiện có kỷ luật khi nhà giao dịch có lợi thế hợp lý, chi phí thực tế và kế hoạch sai lầm.

Ứng dụng từng bước

Bắt đầu bằng cách xác định thị trường và khung thời gian. Một nhà giao dịch theo dõi mọi công cụ thường phản ứng muộn và không nhất quán. Chọn một thị trường chính, một khung thời gian cao hơn cho bối cảnh và một khung thời gian thực hiện cho các mục nhập.

Thứ hai, viết các điều kiện phải tồn tại trước khi xem xét giao dịch. Những điều kiện này có thể bao gồm xu hướng, mức độ, sự biến động, rủi ro tin tức, thời gian trong ngày và mức chênh lệch chấp nhận được. Nếu không có điều kiện thì giao dịch đúng là không giao dịch.

Thứ ba, xác định mục nhập, điểm dừng lỗ, mục tiêu và kích thước vị thế trước khi đặt hàng. Quy mô vị thế phải được tính từ mức lỗ tối đa có thể chấp nhận được, chứ không phải từ sự phấn khích về lợi nhuận tiềm năng.

Cuối cùng, ghi lại kết quả và chất lượng thực hiện. Một giao dịch có lãi được thực hiện ngoài kế hoạch vẫn là một vấn đề về quy trình, trong khi một giao dịch thua lỗ được thực hiện đúng cách có thể là bằng chứng hữu ích.

Ví dụ thực tế

Hãy tưởng tượng một nhà giao dịch đang chuẩn bị cho phiên giao dịch London. Nhà giao dịch đánh dấu mức cao và thấp của ngày hôm trước, xác định xu hướng trong khung thời gian cao hơn, kiểm tra lịch kinh tế và chờ giá đạt đến khu vực đã định. Thay vì đuổi theo bước di chuyển nhanh đầu tiên, người giao dịch chờ đợi một yếu tố kích hoạt rõ ràng và tính toán rủi ro từ khoảng cách dừng.

Nếu thiết lập mang lại mối quan hệ hợp lý giữa phần thưởng và rủi ro tiềm ẩn, nhà giao dịch sẽ thực hiện với quy mô được xác định trước. Nếu chênh lệch mở rộng, lịch tin tức quá gần hoặc điểm dừng quá lớn, giao dịch sẽ bị bỏ qua. Bỏ qua những cơ hội yếu kém là một kỹ năng chuyên nghiệp cốt lõi.

Những lỗi thường gặp

Các lỗi phổ biến nhất trong chủ đề này là coi mỗi cây nến là tín hiệu độc lập; vẽ quá nhiều đường; và bỏ qua khung thời gian cao hơn.

Những sai lầm này thường xuất hiện khi người giao dịch tập trung vào kết quả thay vì quá trình. Thuốc giải độc là một danh sách kiểm tra bằng văn bản, kích thước nhỏ và đánh giá trung thực. Nhà giao dịch phải có thể giải thích lý do tại sao giao dịch được thực hiện mà không cần sử dụng các từ như hy vọng, cảm nhận hoặc có thể.

Một vấn đề thường gặp khác là thay đổi quy tắc sau khi nhìn thấy kết quả. Điều này tạo ra một mục tiêu di động và khiến cho việc cải thiện là không thể. Các quy tắc có thể được cải thiện nhưng chỉ sau khi xem xét một mẫu giao dịch có ý nghĩa.

Danh sách kiểm tra trước khi sử dụng khái niệm này trực tiếp

Bạn có thể giải thích khái niệm này trong một đoạn văn mà không dùng biệt ngữ không? Bạn đã thử nghiệm nó trên ít nhất 30 ví dụ lịch sử chưa? Bạn có biết ý tưởng bị vô hiệu ở đâu không? Bạn đã bao gồm chênh lệch giá, hoa hồng, hoán đổi và trượt giá trong suy nghĩ của mình chưa? Bạn có thể thua năm giao dịch tiếp theo mà không bị thiệt hại về mặt tinh thần hoặc tài khoản không?

Nếu có câu trả lời là không, hãy tiếp tục luyện tập. Mục tiêu là trở nên kiên định trước khi trở nên hung hãn. Trong giao dịch, sự sống còn là lợi thế đầu tiên.

Luyện tập thể dục

Mở biểu đồ demo và thu thập mười ví dụ liên quan đến cách đọc biểu đồ giao dịch: giá cả, thời gian, khối lượng và bối cảnh. Đối với mỗi ví dụ, hãy chụp ảnh màn hình, đánh dấu bối cảnh, viết lý do giao dịch được phép hoặc không được phép và ghi lại điều gì xảy ra tiếp theo. Chưa tối ưu hóa các quy tắc; đầu tiên hãy học cách quan sát một cách khách quan.

Ở cuối bài tập, hãy viết một đoạn văn về điều gì làm cho những ví dụ tốt khác với những ví dụ kém. Ghi chú này sẽ trở thành bản thảo đầu tiên trong sổ quy tắc giao dịch cá nhân của bạn.

Bảng tham khảo nhanh

Liên kết nội bộ được đề xuất cho trang web của bạn

• Hướng dẫn quản lý rủi ro
• Mẫu kế hoạch giao dịch
• Bảng tính tạp chí giao dịch
• Danh sách kiểm tra an toàn của nhà môi giới

Nguồn và tài liệu tham khảo tuân thủ

• SEC Ấn phẩm của Nhà đầu tư, Giao dịch trong ngày: Đô la của bạn đang gặp rủi ro.
• Investor.gov, Quy tắc ký quỹ cho giao dịch trong ngày.
• CFTC Tìm hiểu & Bảo vệ, Giao dịch ngoại tệ.
• ESMA tài liệu can thiệp vào sản phẩm về CFDs và quyền chọn nhị phân.
• FINRA giáo dục nhà đầu tư và tài liệu về lợi nhuận/rủi ro.

Ghi chú biên tập: Xem xét các yêu cầu quy định của địa phương và cảnh báo rủi ro dành riêng cho sản phẩm trước khi xuất bản. Thêm tiết lộ rủi ro dành riêng cho nhà môi giới khi được yêu cầu về mặt pháp lý.