การซื้อขายสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) ได้รับความนิยมในฐานะเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายและเข้าถึงได้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บทความที่ครอบคลุมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับ CFD ซึ่งครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่คําจํากัดความและความหมายไปจนถึงความซับซ้อนของการซื้อขายและการวิเคราะห์ CFD
CFD คืออะไร?
สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) เป็นเครื่องมือทางการเงินอนุพันธ์ที่ช่วยให้ผู้ค้าสามารถเก็งกําไรการเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์อ้างอิงต่างๆโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์ด้วยตนเอง โดยพื้นฐานแล้ว CFD เป็นสัญญาระหว่างผู้ค้าและผู้ให้บริการ CFD ซึ่งคู่สัญญาตกลงที่จะแลกเปลี่ยนส่วนต่างของราคาของสินทรัพย์ระหว่างตําแหน่งเปิดและปิดของสัญญา
ความหมายและพื้นฐาน CFD
- สัญญา: CFD เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างสองฝ่าย – เทรดเดอร์และผู้ให้บริการ CFD สัญญาจะสรุปข้อกําหนดรวมถึงสินทรัพย์อ้างอิงขนาดสัญญาและระยะเวลาที่เลือก
- ความแตกต่าง: CFD ได้ชื่อมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ค้าเก็งกําไรจากความแตกต่างของราคาของสินทรัพย์ระหว่างตําแหน่งเปิดและปิดของสัญญา
- สําหรับ: CFD ใช้สําหรับการซื้อขายเครื่องมือทางการเงินต่างๆ รวมถึง หุ้น ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ สกุลเงินดิจิทัล และฟอเร็กซ์
CFD ทํางานอย่างไร
เพื่อให้เข้าใจการซื้อขาย CFD สิ่งสําคัญคือต้องเข้าใจกลไกของวิธีการทํางานของ CFD:
- การเลือกสินทรัพย์อ้างอิง: ผู้ค้าเลือกสินทรัพย์อ้างอิงที่พวกเขาต้องการซื้อขาย เช่น หุ้น คู่สกุลเงิน หรือสินค้าโภคภัณฑ์
- การเปิดสถานะ: เทรดเดอร์และผู้ให้บริการ CFD ตกลงในสัญญาโดยระบุราคาปัจจุบันปริมาณและเงื่อนไขอื่น ๆ ของสินทรัพย์ เทรดเดอร์สามารถซื้อ (ซื้อ) หรือขาย (ขาย) ตามการเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์
- การเคลื่อนไหวของราคา: เมื่อราคาของสินทรัพย์อ้างอิงเคลื่อนไหวมูลค่าของ CFD จะเปลี่ยนไปแบบเรียลไทม์ หากราคาเคลื่อนไหวในความโปรดปรานของเทรดเดอร์พวกเขาจะทํากําไร มิฉะนั้นจะเกิดความสูญเสีย
- การปิดสถานะ: เทรดเดอร์สามารถปิดตําแหน่ง CFD ของตนได้ทุกเมื่อ ความแตกต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิดเป็นตัวกําหนดกําไรหรือขาดทุนของเทรดเดอร์
ข้อได้เปรียบที่สําคัญของการซื้อขาย CFD
การซื้อขาย CFD มีข้อดีหลายประการ:
- เลเวอเรจ: ผู้ค้าสามารถเข้าถึงตําแหน่งที่มีขนาดใหญ่กว่าเงินทุนเริ่มต้นของพวกเขาผ่านเลเวอเรจซึ่งอาจขยายผลกําไร (แต่ยังขาดทุน)
- การกระจายความเสี่ยง: CFD ช่วยให้ผู้ค้าสามารถ กระจายพอร์ตการลงทุนของตน ในสินทรัพย์ประเภทต่างๆโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์จริง
- การขายชอร์ต: CFD ช่วยให้ผู้ค้าสามารถทํากําไรจากราคาที่ลดลงโดยการชอร์ตทําให้เป็นเครื่องมือที่หลากหลายทั้งในตลาดกระทิงและตลาดหมี
- ต้นทุนที่ต่ํากว่า: เมื่อเทียบกับวิธีการซื้อขายแบบดั้งเดิม CFD มักจะมีต้นทุนการทําธุรกรรมที่ต่ํากว่า
การวิเคราะห์ CFD
การวิเคราะห์ CFD เกี่ยวข้องกับหลักการเดียวกันกับการวิเคราะห์สินทรัพย์อ้างอิง เทคนิคการวิเคราะห์ทั่วไป ได้แก่ :
- การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน: การตรวจสอบสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับ CFD ตามหุ้น
- การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ศึกษาข้อมูลราคาและปริมาณในอดีตเพื่อระบุแนวโน้มและทําการคาดการณ์
- การวิเคราะห์ความเชื่อมั่น: การประเมินความเชื่อมั่นของตลาดและข่าวสารสําหรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคา
- การบริหารความเสี่ยง: การใช้กลยุทธ์การลดความเสี่ยง เช่น คําสั่งหยุดการขาดทุนและคําสั่งทํากําไร เพื่อป้องกันการขาดทุนที่สําคัญ
- การจัดการเลเวอเรจ: การทําความเข้าใจและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ เลเวอเรจ เป็นสิ่งสําคัญในการซื้อขาย CFD
บทสรุป
โดยสรุป CFD เป็นเครื่องมือทางการเงินอเนกประสงค์ที่ช่วยให้ผู้ค้าสามารถเก็งกําไรจากการเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์ต่างๆโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของ บทความนี้ได้ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของ CFD ตั้งแต่คําจํากัดความและความหมายไปจนถึงกลไกการซื้อขายและการวิเคราะห์
สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่าแม้ว่า CFD จะเสนอโอกาสในการทํากําไร แต่ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกันดังนั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญที่ผู้ค้าจะต้องให้ความรู้และใช้เทคนิคการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมก่อนที่จะมีส่วนร่วมในการซื้อขาย CFD
